跌幅高达52.06%！Shopee、Lazada印尼站流量惨遭查仓危机重击！7月东南亚电商平台最新数据出炉~
3118数据分析网Similarweb发布了2024年7月份东南亚各电商平台访问量（桌面+移动端）及相关数据，DNY123将多个电商平台7月各项数据整理出来，供各位卖家数据参考。
Shopee：7月Shopee除印尼站访问量环比下降-52.06%外，其他站点访问量均呈上升趋势，其中马来西亚站以41.47%的增长趋势为首。
Lazada：7月Lazada印尼站和菲律宾站访问量呈下降趋势，分别下降了-40.32%和-27.17%；越南站、泰国站、马来西亚站和新加坡站均呈环比增长，其中泰国站上升趋势最为明显，增长了39.27%。
2023年与2024年3-7月各站点访问量增长变化：
在7月，Shopee与Lazada的印尼站点遭遇了异常的流量下滑，其背后的原因与印尼查仓这件事有极大的关联。印尼贸易部领导下的大规模查仓行动，将矛头指向了七大类商品，包括但不限于服装与纺织品、电子产品、陶瓷制品、化妆品、鞋类及灯具等。自7月中旬起，印尼贸易部携手商业监督局、食品药物管理局以及知识产权局等机构，共同组建联合工作组，对上述商品类别进行了全方位的监管。此举意在清除市场中的非法商品，确保公平竞争，维护市场秩序。其中，泗水海关的一次公开销毁行动尤为引人注目，共销毁了4368公斤非法进口服装，其中包括非法旧衣物、成衣和梭织布等，展示了政府对抗非法贸易的强硬立场。
伴随专项行动的推进，部分销售违规商品的店铺与仓库相继被查封，彰显了政府对打击非法贸易的坚定决心。印尼贸易部长强调，此次监管行动的主要对象是非法商品的进口商和分销商，而非直接针对零售端。为了进一步保护印尼市场免受特定进口商品的冲击，印尼反倾销委员会（KADI）与印尼贸易安全委员会（KPPI）正加速采取行动，计划对前述七类商品征收反倾销进口税（BMAD）与安全措施进口税（BMTP），旨在稳固国内市场，抵御进口商品带来的负面影响。
根据市场研究公司Metric的最新报告，2024年上半年，越南的电商市场展现了显著的增长势头，越南消费者在各大电商平台的支出总计达到了143.9万亿越南盾（约合57亿美元），售出的商品数量更是高达153万件，两项指标分别比去年同期激增了54.91%和65.55%。这些数据证明了越南电商市场仍增长强劲，而卖家有能力利用网上购物趋势进行销售。
与此同时，Metric的数据进一步显示，五大平台（Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、TikTok Shop）在越南市场上半年的总收入高达156万亿越南盾，同比增长78%。其中，Shopee凭借67.9%的市场份额遥遥领先，而TikTok Shop、Lazada和Tiki则紧随其后，共同推动越南市场的整体增长。工贸信息中心副主任阮国兰先生预测，2024年越南的零售电商总收入有望逼近300亿美元大关，占全国零售总额的比例将达到14%，较去年大幅增长。
值得注意的是，继印尼开始查扣灰关产品并销毁后，越南也将跟进这一举措。据外贸加消息称，越南于8月5日开始查封数个大型海外仓库，目前这些仓库已经处于严密监视之中。此次行动将针对涉嫌通过走私方式进入越南市场的商品，包括手机、平板电脑等高价值数码产品，以及玩具手办等涉嫌侵犯知识产权的商品。
墨腾创投发布的《2024年东南亚电商报告》显示，泰国稳固了其作为东南亚地区第二大电商市场的地位，其电商市场的增速排名第二，仅次于越南，同比增长达到了34.1%。这一数据不仅体现了泰国电商行业的活力，也反映了其在全球电商格局中的重要性。
与此同时，TikTok Shop针对泰国市场做出重大调整，自2024年8月1日起，其泰国本土店的服务提供商实体正式从TikTok Pte.Ltd.更改为当地注册的TikTok Shop (Thailand) Ltd.。这一变动旨在更紧密地贴合泰国本地市场的需求和法规环境，优化卖家的运营体验。卖家需在此日期前更新税务信息，包括税务识别号和公司编号，以确保业务不受影响。
为了进一步提升用户体验和促进卖家销量，Shopee泰国跨境店在2024年7月15日引入了全新的SLS-5 Day Delivery“5日达”物流服务。这一举措承诺对于在每天14:00前完成付款的订单，确保在5个工作日内（包含周六）送达买家手中，有效缩短了配送时间，增强了买家的满意度和卖家的竞争力。
另一方面，Temu泰国站已经正式上线，这是Temu在东南亚市场继马来西亚、新加坡与菲律宾之后的第四个站点。据悉，与其他站点一致，Temu在泰国市场同样提供了包邮、90天免费退货以及最高90%折扣等购物福利。泰国总理赛塔·塔维辛指示相关部门确保新兴中国电商平台Temu遵守当地法规，履行纳税责任，以缓解泰国制造商对廉价中国商品冲击市场的忧虑。
自费迪南德·小马科斯担任总统以来，菲律宾经济展现强劲增长，2022年第三季度至2024年第一季度平均增长率达6.1%。2024年第一季度，菲律宾GDP增长5.7%，超越了印尼、马来西亚、新加坡和泰国。国际货币基金组织（IMF）和亚洲开发银行（ADB）预测，菲律宾经济在2024年和2025年将至少增长6%，其中IMF预计2025年增长将加速至6.2%。
伴随着经济的繁荣，电商领域也将迎来一些变化。自2024年8月1日（菲律宾当地时间）起，Shopee菲律宾跨境店将全面上调佣金费率2.24%。这一调整旨在反映不断上升的运营成本，但同时也为那些愿意参与FSS（免运活动）的卖家提供了一个降低佣金的机会，以激励他们提升买家体验。
与此同时，自7月15日起，菲律宾的电商平台如Shopee、Lazada等正式按照政府新规定，对符合条件的本土卖家征收0.5%的可抵扣预扣税。据卖家反馈，从7月15日起的每笔订单都已经加入预扣税的扣除，卖家可自行查询。此外，菲律宾国税局（BIR）于2024年7月15日发布第079-2024号收入备忘录通知，宣布了对数字金融服务提供商向卖家/商户汇款总额征收预提所得税的过渡期再度延长90天，直至2024年10月12日。此决定旨在给予企业更多时间调整系统，以符合税法及其相关政府机构的要求。
据悉，马来西亚政府宣布，从2024年8月1日起，将逐步实施电子发票制度，首阶段涉及约5000家年收入或年销售额超过1亿令吉（2175万美元）的企业，而年营业额低于15万令吉（3.2万美元）的中小微企业将豁免使用电子发票。
随着电子发票制度的颁布，马来西亚税务局（IRBM）宣布了一项重大举措，自2024年8月1日起，所有商业交易将强制使用电子发票。为了确保顺利过渡，Shopee马来西亚本土店的卖家必须在2024年7月31日前向IRBM提交必要的信息和文件，包括身份证件（如NRIC、MyPR/红卡、MyTentera、护照和签证）以完成验证。为响应这一变化，Lazada也发布最新消息，将从2024年8月1日至2025年2月1日暂时维持现有的发票接收流程，不会向卖家提供经过验证的电子发票。但从2025年2月1日起，Lazada将启动向卖家提供经验证电子发票的程序。
近日，Campaign公布了东南亚50大品牌榜单，报告显示，Shopee成为了马来西亚消费者最喜爱的品牌，夺得榜首。据悉，Shopee被评为上榜品牌中质量最高、最具创新性、所有品牌中品牌知名度最高，并在质量、可信度和推荐度方面获得了最高分。与此同时，TikTok Shop也与马来西亚对外贸易发展局（MATRADE）携手合作，共同发起了#ThisisMY活动，旨在推动马来西亚跨境电商行业的蓬勃发展。此项活动定于2024年8月8日正式拉开帷幕，目标是助力至少30家本土企业，预计创造高达1500万令吉的销售额，为马来西亚跨境电商领域注入强劲动力。
新加坡贸易与工业部最新发布的经济数据显示，2024年第二季度，新加坡国内生产总值（GDP）同比增长达到了2.9%，略高于市场预期的2.7%。与此同时，与上一季度相比，GDP环比增长了0.4%，显示出新加坡经济的稳健增长态势。
为了进一步优化跨境店铺的买家体验，提升店铺转化率，Shopee新加坡跨境店宣布将对平台基础服务进行全面升级。自2024年8月1日（当地时间）起，Shopee新加坡站点的佣金费率将统一调整至13%（含税率）。同时，Shopee新加坡站点FSS和CCB将并入至平台基础服务，FSS和CCB活动服务费将不再收取，跨境店铺可免费享受FSS和CCB相关权益。此外，Lazada近日宣布新加坡海外仓正式开仓运营，商家只需提报商品信息，便可任意选择承运方式将货品送往海外仓，且24小时内出库，预计此举将帮助商家降低30%-90%的物流成本。
印尼：
越南：
泰国：
菲律宾：
马来西亚：
新加坡：
结合8月初平台公布的市场周报里的平台热搜关键词，整理出该平台的一些热卖或热搜词供到各位卖家参考：
Shopee市场周报热卖品参考：
越南站：首饰、热水器、高级办公椅、大电器、手机、漫画、人参、电扇、玫瑰香槟、防晒霜、女装、玩偶、童装、内存卡、百合花、猫玩具、念佛机、充值卡、溜冰鞋、干粮、洞洞鞋、混频器、染发剂、连衣裙、热水器磁力开关、智能手表、电池、宝宝香粉
马来西亚站：女士衬衫、裙子、女士手提包、T恤衫、马来传统服饰古笼服、女士凉鞋、托特包、女士斜挎包、女士手表、智能手表、衬衫、乐高、女鞋、男鞋、护肤品、半身裙
泰国站：钥匙链、香水、甜品、裙子、置物架、发夹、短袜、ipad保护壳、台扇、蓝牙耳机、保温杯、冰箱、钱包、女士运动鞋、外套、行李、手提袋
新加坡站：airpods pro保护壳、充电宝、投影仪、鼠标垫、洞洞鞋鞋花装饰物、学生书包、水壶、平板跑步机、方便面、维生素C、胶原蛋白、鞋架、收纳箱、枕头、门挡器、除湿机、吸尘器、吹风机、洗发水、面膜、发带、盲盒、显示器、无线键盘、笔记本电脑包、手机链、凉鞋女、高跟鞋、斜挎包、短款上衣、内衣、连帽卫衣、洗衣机清洗剂、线缆收纳品、桌面收纳盒、护肤爽肤水、洁面乳、婴儿攀爬架、乐高、乳清蛋白、足球秋衣、马来西亚eSim卡、无线监控摄像头、咖啡杯、沙发、家用甲醛检测仪、不锈钢微波炉架、衣架挂钩、智能家电、越南风格上衣、旗袍、珠宝定制礼物、月饼、开心果酱、玩偶
菲律宾站：女士拖鞋、纸巾、洗碗液套装、安卓充电器、头戴式耳机、男士内裤、男士短裤、夹扇、迷你风扇、女士内裤、女鞋、湿巾、女士凉鞋、笔记本、雨伞、墙纸粘合剂、儿童包、笔记本、杯子、女士上衣、钱包、裙子、铅笔盒、女士短裤、女士单肩包、男士短裤、烟酰胺皂、男士T恤、书包、活页夹笔记本、蜡笔、黄色垫纸、男士香水、自粘书皮、校鞋、内衣、雨伞、塑料盖、电扇、午餐袋、儿童袜子、全脸头盔、口罩、饭盒
(印尼站暂无市场周报)
根据Lazada发布的热销品预测报告，随着东南亚夏季的高温席卷而来，跨境电商市场亦如热浪般升温，各大促销活动接踵而至。对于跨境商家而言，深入理解各国消费者偏好，定制化运营策略，是制胜东南亚电商市场的关键。其中，泰国市场偏好情绪消费，消费者追求产品带来的愉悦感，色彩鲜艳的多巴胺配饰及热门IP周边产品，如“拉布布”和“黄油小熊”深受喜爱。而在越南，消费更偏向于家庭日常生活必须品、百货杂物为主。尤其是在雨季，摩托车雨衣、凉拖鞋、防蚊产品等是当地的热销商品。同时越南消费者也非常看重产品的“一款多用”功能，如可变色折叠太阳镜和防水摩托车手机支架，因其实用性和多功能性备受青睐。
菲律宾消费者倾向于享乐主义，丰富的节庆活动推动了庭院装饰和手工DIY制品的销售，年轻化的市场结构让可爱风的设计元素成为主流。马来西亚消费者则更注重个人隐私与健康，降噪耳机、手机防窥膜、防水沙滩袜鞋和足部护理产品在该地区更为热销。新加坡消费者深受品牌效应的影响，偏好高品质和创新产品，如3C大牌新品推出的配件、运动服饰高端品牌的设计元素参考等。同时，品质与产品升级也是新加坡消费在进行购买决策的重要因素。
写在最后：
近期，东南亚各国加强了对非法进口商品的打击力度，泰国、越南和印尼等国纷纷展开行动，以遏制未经过正规清关手续的产品流入市场。其中，越南于8月5日对多个大型海外仓库进行查封，重点关注通过走私途径进入市场的高价值数码产品和涉嫌侵犯知识产权的玩具手办。此前，越南岘港市场管理局在一次查仓行动中，查获了3000多件未经适当化学品申请和法律文件的中国走私成衣，这些商品未经适当化学品申请及法律文件即在市场上流通，现已被市场管理六大队扣押。
泰国方面，泰国海关总署和食品药品监督管理局（FDA）在打击违禁品和监管保健品进口方面采取了更为严格的措施。海关总署加强了在全国各地检查站的执法力度，特别是在出入境口岸增设了检查站和提取点，以防止电子烟、大麻香烟、不合格产品以及侵犯知识产权的商品非法入境。同时，泰国FDA设立了五大关键检查点，包括进口许可、个人携带限制、邮政包裹核查、特殊用途进口许可和市场后监管，以确保进口保健品的质量与合规性。
印尼贸易部联手商业监督局、食品药物管理局及知识产权局等机构，组成联合工作组，加强对具有潜在违规风险的仓库与商店的监管。此次行动主要针对服装与纺织品、电子产品、陶瓷制品、化妆品、鞋类及灯具等七大类商品，旨在打击侵权假冒行为。此外，印尼反倾销委员会（KADI）与印尼贸易安全委员会（KPPI）也在加速行动，计划对上述商品征收反倾销进口税和安全措施进口税，以保护本土产业免受不公平进口商品的冲击。
东南亚国家近期针对非法进口商品的密集行动，清晰地传达了一个强烈信号：各国政府对维护市场秩序与消费者权益保持着统一的战线，对任何形式的非法贸易活动采取零容忍的态度。这些行动不仅确保市场公平竞争，保护消费者免受假冒伪劣商品侵害，同时为合法经营的企业创造更加健康的营商环境，促进整个区域经济的长期稳定与发展。
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