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2024,跨境电商 9大预测

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2024-01-11 14:57
2024-01-11 14:57
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【拉美跨境电商增长大会】本土化运营指南&社交媒体营销攻略,低成本获取拉美精准流量>>>

回望2023,云谲波诡,暗流涌动。


疫情解封第一年,所有人期待的苦尽甘来没有来,反而滑向了更深的不确定。
巴以冲突、低价内卷、平台混战、卖家分化……
有人黯然离场,有人业绩猛涨,大环境的动荡裹挟着小个体的沉浮,以往的赚钱逻辑,似乎正变得更复杂、不可捉摸。
2024年,我们渴望秩序,渴望增长,渴望确定性,这也是每年做一期预测文章的初心所在,如同暗夜荒原找到北极星,心里就不慌了。
1月近半,2024年的跨境电商,是否还有钱可赚?
我们查阅了几百份资料报告,把其中一部分交叉验证,提炼出“9个预测”给你。
和往年一样,提醒读者:预测不是大师算命,是对案头资料的比对论证,对线索事实的归纳演绎,小心假设,大胆求证,仅供参考,批判接受。

2024,跨境电商 9大预测
简短省流版:
1、2024年:全球GDP增长2.4%,美国增长1.6%,欧元区0.7%,中国4.5%。
2、巴以俄乌:2024年,战争有望结束,欧洲市场和亚欧物流开始复苏;
3、红海危机:空运长期坚挺,小包支撑运价;海运节前震荡,警惕"牛鞭"再现;
4、美国2024:加息“快结束了”,但降息“再等等看”,电商“加速度”复苏;
5、大选之年:全球大选看美国,美国大选看川宝,川宝大选看摇摆州;
6、欧洲2024:通胀缓和,开始降息,经济复苏看美国、看俄乌、看中东;
7、人民币汇率:升值概率很大,预计2024年在 7 以内,甚至重回“6”字头;
8、亚马逊:以“快周转”对抗“全托管”,萝卜加大棒,倒逼卖家加快库存周转;
9、全托管:动物凶猛,低价打天下不是终点,跨境零售“全渠道为王”时代;





以下为正文:
01. 2024年:全球GDP增长2.4%,美国增长1.6%,欧元区0.7%,中国4.5%。
第一个预测,新鲜热乎,世界银行1月10日发布的最新《全球经济展望》,预计2024年全球经济将增长2.4%,2025年增长2.7%。
世行认为,全球GDP增长仍处在“30年来最慢的五年”中。
但相比2023年,全球经济状况已经好转,由于美国经济的强劲,全球衰退的风险已经消退但战争紧张局势可能给世界经济带来新的风险。
主要预测:


2024年发达经济体的增长将从2023年的1.5%降至1.2%

2024年美国经济增长1.6%,2025年1.7%。

2024年欧元区(含英国)增长0.7%,2025年1.6%;

2024年其他主要市场GDP增长:日本0.9%,印尼4.9%,越南5.5%,俄罗斯1.3%,墨西哥2.6%,沙特4.1%,印度6.4%;
——世界银行



02. 巴以俄乌:2024年,战争有望结束,欧洲市场和亚欧物流开始复苏
最近大家被红海搞得挺闹心,好消息是:两场战争年内结束的概率较大。
先看俄乌冲突,这场战争事实上已经结束,后面没多大水花了。
一是俄罗斯已占据主动,实控乌东地区,且大帝2024年要优先忙大选;
二是欧美的军援越来越吃力,看不到压垮俄罗斯的希望,投入产出极低,亏本买卖;
三是欧洲自身扛不住能源危机了,或要重新考虑与俄罗斯缓和关系,甚至恢复油气合作。
俄乌最可能的结局就是:
双方热战停火、维持占领现状,时不时零星放两枪,俄罗斯见好就收占领乌东四省,乌克兰嘴上反抗身体诚实躺平。
对跨境电商来说,俄乌和平后,西伯利亚黄金航线有望重启,俄航恢复后亚欧运力增加,卖家新增一个俄罗斯大市场,欧洲买家更快消费回血。
再看另一个巴以热点,也打不了太久了,除非美伊下场。
现实原因就是,以色列吞不掉加沙了。
巴以的终局可能是:以军草草搜索一遍加沙,宣布彻底消灭哈马斯,鸣金收兵,王师大捷,两方双赢,恢复对峙。
11月胡赛武装介入红海后,加速了以色列的心态崩溃。
以色列经济严重依赖于海上贸易,海上贸易严重依赖于红海航线,红海边的埃拉特港,是以色列联通亚洲贸易的唯一港口。
现在胡赛把红海这么一堵,以色列的食品、油气、钾肥就进不去也出不来。12月埃拉特港口业务骤降85%,人口逃了57%,城市濒临破产,全国缺油缺气。


2024,跨境电商 9大预测

红海VS好望角航线对比


绕道非洲好望角的话,别人的亚欧航线顶多画个V形,以色列得画个O形,相当于绕了360度。
大炮一响,黄金万两。再往长远看,以色列的财政已经见底了。
2022年11月,以色列财政赤字仅4.7亿美元,但2023年11月飙到了46亿美元;以财政部预计,四季度GDP将环比-19%
在这插一句,如果今年美国大选是川普上位,俄乌战争会更快结束,但巴以战争会更不确定。
两场冲突,主要影响我们的欧洲电商和亚欧物流,看起来的疥癣之疾,最后都是心腹之患。
2024年,期待战争结束,便是旺季好年。

03. 红海危机:空运长期坚挺,小包支撑运价;海运节前震荡,警惕“牛鞭”再现
胡赛武装的「红海行动」,动作很小,牵连很大,跟当年李云龙攻打平安县城一样,整个中东都乱成一锅粥了。
空运价格,已经被“红海危机”给拱上去了。
1月初绕道好望角的船,延误的是2月到港的货柜,急于春节补货的客户,只能从海运转空运,货量一多价格就上来了。
而且空运的价格,预计将坚挺一段时间。
英国《金融时报》观点称,中国“全托管”电商模式的强劲,挖掘出了欧美买家的“隐藏需求”,小包货量的增长,推动了中国尤其华南的空运价格。


2024,跨境电商 9大预测

(中美中欧空运运价走势图,图源Financial Times)


在一些航线上,电商件可能占货量40%-50%,旺季甚至高达 70%。
运力抢手时,货主愿意支付溢价来保交付。这一新的供需变化,将继续维持运价稳于往年,并重新分配货航公司的航线、产能。
另外,中欧班列运力也会更紧俏,一跃成为香饽饽。
如果说空运价格是市场推动,海运就是胡赛武装推动的。
目前价格上涨主要来自春节补货红海危机,长期来看二者都不可持续。
国内工厂春节通常放一个月假,年前的提货大多已在12月投产,等到元宵节后再复工投产(有多少订单还另说),出货时都3月了。
因此,2月乃至3月的出货冷清期,海运价格可能就下来了。
短期来看,卖家倒是要关注,怎么把春节前后的货备过去,及为节后可能的缺箱做准备。


红海危机将导致运输周期变长、船期紊乱,我们预计,绕道非洲好望角将增加30%的运力浪费。

这可能引发海外零售商恐慌断货、提前采购,甚至赶在节前把节后的货都备过去,向还没放假的工厂追加订单。

这就会导致2021年港口拥堵带来的“牛鞭效应”重现:

大家都恐慌提前备货,越抢运力越贵,采购成本越高,但节后红海形势还不确定,市场实际需要多少货没人知道,货主是否能承受额外的库存压力资金压力?


长期来看,如果巴以冲突结束或缓和后,红海封锁就没必要了,那时就不再师出有名,那是断人财路。隔壁索马里都凉透了。
海运回归平价周期的大趋势不可逆转,胡赛来了也不行。

04. 美国2024:加息“快结束了”,但降息“再等等看”,电商“加速度”复苏
去年的预测文章,我们成功命中了老美“温和衰退”,但没想到一季度后又加了两次息。
今年的判断是:2024年加息结束,开始进入降息,但降得不会太快,高利率保持一两年都有可能。
美联储已半年没加息了,维持去年7月(5.25%~5.50%)的高利率,但近半年美国通胀率仍≥3%,距离目标2%还“任重道远”。
2024,跨境电商 9大预测
美国2023年通胀率
因此,如果2024年利率在5%以上,也别奇怪。
另外美联储降息后,美元会对人民币贬值,不利于卖家结汇,但利于买家消费:
买家会发现,钱存基金或银行里,利息越来越少,保值越来越难,物价降低后,取款买房买车或购物消费更合算。
2024年,一刀两半看美国:
坏消息,悲观派学者认为,2024年美国经济衰退仍可能出现。
好消息,作为世界第一强国,美元仍是“世界货币”,要相信美国抗衰退的能力,相比欧洲、中东、东南亚,美国市场还是稳定且丰茂的出海第一梯队。
去年美国电商增长了7%,规模突破1.1万亿美元,Marketplace预测已到谷底,未来几年将加速到9-10%。

05. 大选之年:全球大选看美国,美国大选看川宝,川宝大选看摇摆州
2024是重要的“全球选举年”,76个国家地区进行议会或领导人选举,覆盖全球41%人口,42%的GDP,Top 10“人口大国”中7国大选。
重头戏有:美国、欧洲议会、日本、墨西哥、印尼、印度、俄罗斯、乌克兰等。
说改天换日,也不为过。
对卖家影响最大的是美国大选,而美国今年最大的变数是:川普有挺大概率再次当选。
12月CNBC的民意调查显示,巴以冲突后,拜登的支持率跌破35%,上任4年来最低,已低于川普。
大家都知道,美国大选驴象的基本盘都是55开,关键就看那几个“摇摆州”的中间选民把票投给谁。
2016年川普靠摇摆州得天下,2020年又因摇摆州失其鹿。
《纽约时报》报道,2024年六个关键“摇摆州”(MI、NV、PA、AZ、GA、WI)中,拜登平均支持率44%,落后于川普的48%
拜登的基本盘之一是白人左翼,但现在白左是反对以色列最凶的,所以拜登现在满脑子想的都是:结束巴以冲突、争取再干一届。
由于其他候选人的支持率大幅落后拜登和川普,所以2024年的美国总统,大概率是这两位“二选一”。
今年俩老爷子加起来82+77=159岁了,白发老人再就业,向天再借100年,都能超过美国历史了。
我们预测,为了争取选民,俩人都会承诺一些经济纾困、刺激消费、保护就业的政策,例如拜登12月免除48亿美元学生贷,利于买家消费。
06. 欧洲2024:通胀缓和,开始降息,经济复苏看美国、看俄乌、看中东
欧洲这两年很难过,金融资本流向了美国,产业资本流向了中国,跟美国的工资通胀不一样,欧洲的通胀来自能源战争
2024年欧洲的经济,主要看三个方面:美国、俄乌、中东
别看隔着个大西洋,美联储会影响欧洲央行的降息节奏,作为发达国家的“带头大哥”,美国的经济的步调带动欧美经济的走向。
欧元和英镑“不设防”的外汇制度,哪利息高钱往哪走,以美联储5.5%的高利率,欧洲的钱放美国银行里都比做生意赚得多。
俄乌战争后,对居民取暖其实影响算小的,欧洲制造业失去廉价能源甚至基本供电,外资不敢投资,工业跑路中国建厂,光伏、新能源汽车和人工智能一个也没赶上。
最后,今年俄罗斯和中东产油国都在减产,维持油价利润。
巴以冲突,红海封锁,如果战争继续外溢,对欧洲来说最难受的,就是油气、粮食等大宗商品涨,降息步调落后美联储,还得美元结算,妥妥又被割一茬。
欧洲的优势在于底子够厚,瘦死的骆驼比马大,通胀也降到了3%以下;
不确定因素是今年的欧洲议会选举,看对中东和俄乌的态度,倾向于修复还是掺乎,这决定欧洲经济后面几年的复苏。

07. 人民币汇率:稳中趋升,升值概率很大,预计全年在“7”以内,甚至重回“6”字头
今年人民币兑美元汇率走强是大概率事件,大家需要关注结汇时机。后半年美联储越降息、人民币越强,全年看就是越到年底美元越贬值


2024,跨境电商 9大预测

源人行


一、美联储降息几乎是板上钉钉,中美利差减小,美元指数走弱,钱在美国不赚钱了。
二、中美经济一个在恢复,一个在放缓,国内外普遍看好中国钱景,海外资本将人民币作为投资避风港,加持人民币,减持美元资产。
三、欧元也是差不多的德行,欧洲通胀比美国更严重,降息积极性也比美联储更大,欧元兑人民币同样要贬值,甚至兑美元也贬值。
四、2024年中国外贸预计略有回暖,出口增速回正,加上美国进入补库存周期,同样利于人民币升值
意外因素:
一是美国大选,谁也不知道两个老头被选票逼急了,拍脑袋憋出个什么雷人大招,围堵中美贸易;
二是出现新的战争,或目前的巴以战争扩大,外资继续选美元避险,则美元继续升值。

08. 亚马逊:以“快周转”对抗“全托管”,萝卜加大棒,倒逼卖家加快库存周转
2024年,亚马逊突然悟了:与其难为自己,不如折腾别人。
老卖家都记得,亚马逊的佣金10多年没变过,配送费更是7年没降了,今年铁树开了花,各种花活调价背后,还是延续前几年的赚钱逻辑:周转为王
用一家独大的FBA交付优势,对抗“全托管”们的价格优势,不再倒逼自己租更多仓、雇更多人,而是倒逼卖家就用现有仓储,周转更多的货,仓储利用率越高,卖家成本越低,FBA越赚钱。
跟“全托管”拼价格,亚马逊再便宜也是贵的,履约的硬成本摆在那。
2023年2、3季度,亚马逊销售额增长5%6%,但全球运费增长了6%9%
《华尔街日报》预测,去年亚马逊在美国交付59亿包裹,首次超过FedEx和UPS,成为美国最大快递公司。


2024,跨境电商 9大预测

源公开数据整理


这59亿包裹背后,是150万名员工要养活,比美国现役部队人数还多。
仓租涨、人工涨、油价涨、通胀涨,这就是亚马逊千方百计「提高仓储利用率」的原因:
“田忌赛马”战术,不卷价格卷速度。
有人愿意为“全场一折”买单,也有人愿意为“当日达”买单。
具体来看,亚马逊的“应敌之策”是:打一棒子、给颗甜枣
下调配送费和非旺季仓储费,新增入库费、低库存费,一顿操作猛如虎,每件成本增加0.15美元
平均下来,亚马逊几乎已将卖家50%的收入留下:15%佣金+20~35%仓配费+15%广告费。
同时,为了回应对手,亚马逊降低了服装类佣金、低客单价配送费率,APP内置短视频Inspire;
把50%投资都花在仓配上,更在去年底上了一个加长版FBA:端到端供应链整体解决方案。
总结其思路:把物流履约从业务单元变成销售服务,把更多的卖家成本转化为平台收入,把goods变为products
但本质上,全托管的核心资产是,质优价廉的供应链;亚马逊的核心资产是,占销量60%的卖家。
也许亚马逊不在意这个,但只专注于各种收费,可能会只见树木不见森林。

09. 全托管:动物凶猛,低价打天下不是终点,跨境零售进入“全渠道为王”的时代
一定程度上,“全托管”代表了中国商业的第三次迭代。
第一代“中国商品出海”:国外批发零售商在中国外包制造。
第二代“中国卖家出海”:国内生产,跨境物流履约,亚马逊销售。
第三代“中国供应链出海”:中国平台整合国内数万家工厂供应链,以“全托管”零售模式,降维打击国外零售商,并冲击着亚马逊的“舒适区”。


2024,跨境电商 9大预测

源marketplace


从B2B大宗出口,到电商平台/独立站,再到如今的“全托管”。
这三者并不是前浪后浪的关系,而有点三国争锋的意思,我更愿意理解为是三种商业模式的探索,是对出海供应链的不同理解和把控。
如今全球经济疲敝,国外消费冷淡,国内产能过剩,电商平台相对会更倾向于讨好买家,激烈抢夺彼此的用户。
所以对出海人来说,单平台压力会更大,渠道已是百家争鸣,出海必须百花齐放,未来的跨境零售,当是全渠道为王。

2024,跨境电商 9大预测
恐惧来自前途未知,希望来自大致确定。
经济危机这种事,不是人力能改变的,大环境好不好,生意都要做、日子都要过,我们只能自己给自己找点确定,在隧道里预见一丝光明,大致方向对了就行。
做预测,是个极容易被打脸的事,尤其是我们跨境电商这个常年72变的行业,但我们又不想写些模棱两可的宏大叙事,正确但没意义。那就唯有广罗资料、客观分析、小心提炼,像追姑娘一样胆大心细脸皮厚。
未必尽如人意,但求无愧读者,若能荣幸对行业同仁有一点点的探讨价值,这就够了。


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《2025年中国品牌全球影响力报告》PDF下载
自2020/21年开始跟踪和排名中国品牌以来,在全球舞台上,中国品牌的增长大大加快。我们的数据显示,在社交渠道、电商平台和官方网站的流量、关注者数量和互动方面均取得了显著增长。
《2024中国塑料及相关行业海外拓展现状与趋势分析报告》PDF下载
“出海”不仅为中国企业打开了更广阔的市场空间,有效缓解国内市场内卷带来的压力,更是企业提升品牌国际影响力、塑造卓越品牌形象的关键举措·通过多元化市场布局,企业能够更好地应对单一市场波动带来的挑战,确保业务的稳定与持续增长。
《2024年3C消费电子出海解决方案白皮书》PDF下载
3C 消费电子全球市场分布呈现出成熟市场如北美、欧洲等地区消费规模大、需求稳定且注重产品体验与创新,而高潜市场如中东、东南亚、拉美等地区则增长迅速、潜力巨大,正逐步成为行业新的增长点。
《中国企业在欧盟发展报告(2024-2025)》PDF下载
欧洲对于中国企业而言具有十分重要的战略意义,中国企业在德国、匈牙利、西班牙等地设立了大量的研发中心、设计中心、数据中心、安全设施和生产基地,在为欧盟贡献税收、投资和就业机会的同时,也在产业升级、技术革新和可持续发展方面发挥着积极作用。这些项目的落地,使双方经贸合作达到了前所未有的高度,也助力中欧关系长远发展。
《2025年中国对外贸易潜力产品分析报告》PDF下载
贸易潜力产品指一国对外贸易中具有潜在贸易优势和发展空间的产品,贸易潜力产品包括的范畴有很多,既包括国内生产技术已经成熟但海外市场尚未完全开发的产品,也包括国内技术趋于成熟但尚未达到出口阶段的产品。
《2026春夏女鞋色彩趋势预测》PDF下载
随着消费者将目光转向百搭、耐看、治愈的色彩,深色仍然至关重要。值得注意的是,社媒对于色彩中性色的趋势愈发强烈。在此趋势下,受创新混搭文化启发彩色中性色势必会日益流行。基调色目前任是市场主流,如沙色、浆果红、南瓜布丁,既可保持配色创新,又承载着基础人群需求。
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2024,跨境电商 9大预测
谷仓GoodCang
2024-01-11 14:57
877
回望2023,云谲波诡,暗流涌动。


疫情解封第一年,所有人期待的苦尽甘来没有来,反而滑向了更深的不确定。
巴以冲突、低价内卷、平台混战、卖家分化……
有人黯然离场,有人业绩猛涨,大环境的动荡裹挟着小个体的沉浮,以往的赚钱逻辑,似乎正变得更复杂、不可捉摸。
2024年,我们渴望秩序,渴望增长,渴望确定性,这也是每年做一期预测文章的初心所在,如同暗夜荒原找到北极星,心里就不慌了。
1月近半,2024年的跨境电商,是否还有钱可赚?
我们查阅了几百份资料报告,把其中一部分交叉验证,提炼出“9个预测”给你。
和往年一样,提醒读者:预测不是大师算命,是对案头资料的比对论证,对线索事实的归纳演绎,小心假设,大胆求证,仅供参考,批判接受。

2024,跨境电商 9大预测
简短省流版:
1、2024年:全球GDP增长2.4%,美国增长1.6%,欧元区0.7%,中国4.5%。
2、巴以俄乌:2024年,战争有望结束,欧洲市场和亚欧物流开始复苏;
3、红海危机:空运长期坚挺,小包支撑运价;海运节前震荡,警惕"牛鞭"再现;
4、美国2024:加息“快结束了”,但降息“再等等看”,电商“加速度”复苏;
5、大选之年:全球大选看美国,美国大选看川宝,川宝大选看摇摆州;
6、欧洲2024:通胀缓和,开始降息,经济复苏看美国、看俄乌、看中东;
7、人民币汇率:升值概率很大,预计2024年在 7 以内,甚至重回“6”字头;
8、亚马逊:以“快周转”对抗“全托管”,萝卜加大棒,倒逼卖家加快库存周转;
9、全托管:动物凶猛,低价打天下不是终点,跨境零售“全渠道为王”时代;





以下为正文:
01. 2024年:全球GDP增长2.4%,美国增长1.6%,欧元区0.7%,中国4.5%。
第一个预测,新鲜热乎,世界银行1月10日发布的最新《全球经济展望》,预计2024年全球经济将增长2.4%,2025年增长2.7%。
世行认为,全球GDP增长仍处在“30年来最慢的五年”中。
但相比2023年,全球经济状况已经好转,由于美国经济的强劲,全球衰退的风险已经消退但战争紧张局势可能给世界经济带来新的风险。
主要预测:


2024年发达经济体的增长将从2023年的1.5%降至1.2%

2024年美国经济增长1.6%,2025年1.7%。

2024年欧元区(含英国)增长0.7%,2025年1.6%;

2024年其他主要市场GDP增长:日本0.9%,印尼4.9%,越南5.5%,俄罗斯1.3%,墨西哥2.6%,沙特4.1%,印度6.4%;
——世界银行



02. 巴以俄乌:2024年,战争有望结束,欧洲市场和亚欧物流开始复苏
最近大家被红海搞得挺闹心,好消息是:两场战争年内结束的概率较大。
先看俄乌冲突,这场战争事实上已经结束,后面没多大水花了。
一是俄罗斯已占据主动,实控乌东地区,且大帝2024年要优先忙大选;
二是欧美的军援越来越吃力,看不到压垮俄罗斯的希望,投入产出极低,亏本买卖;
三是欧洲自身扛不住能源危机了,或要重新考虑与俄罗斯缓和关系,甚至恢复油气合作。
俄乌最可能的结局就是:
双方热战停火、维持占领现状,时不时零星放两枪,俄罗斯见好就收占领乌东四省,乌克兰嘴上反抗身体诚实躺平。
对跨境电商来说,俄乌和平后,西伯利亚黄金航线有望重启,俄航恢复后亚欧运力增加,卖家新增一个俄罗斯大市场,欧洲买家更快消费回血。
再看另一个巴以热点,也打不了太久了,除非美伊下场。
现实原因就是,以色列吞不掉加沙了。
巴以的终局可能是:以军草草搜索一遍加沙,宣布彻底消灭哈马斯,鸣金收兵,王师大捷,两方双赢,恢复对峙。
11月胡赛武装介入红海后,加速了以色列的心态崩溃。
以色列经济严重依赖于海上贸易,海上贸易严重依赖于红海航线,红海边的埃拉特港,是以色列联通亚洲贸易的唯一港口。
现在胡赛把红海这么一堵,以色列的食品、油气、钾肥就进不去也出不来。12月埃拉特港口业务骤降85%,人口逃了57%,城市濒临破产,全国缺油缺气。


2024,跨境电商 9大预测

红海VS好望角航线对比


绕道非洲好望角的话,别人的亚欧航线顶多画个V形,以色列得画个O形,相当于绕了360度。
大炮一响,黄金万两。再往长远看,以色列的财政已经见底了。
2022年11月,以色列财政赤字仅4.7亿美元,但2023年11月飙到了46亿美元;以财政部预计,四季度GDP将环比-19%
在这插一句,如果今年美国大选是川普上位,俄乌战争会更快结束,但巴以战争会更不确定。
两场冲突,主要影响我们的欧洲电商和亚欧物流,看起来的疥癣之疾,最后都是心腹之患。
2024年,期待战争结束,便是旺季好年。

03. 红海危机:空运长期坚挺,小包支撑运价;海运节前震荡,警惕“牛鞭”再现
胡赛武装的「红海行动」,动作很小,牵连很大,跟当年李云龙攻打平安县城一样,整个中东都乱成一锅粥了。
空运价格,已经被“红海危机”给拱上去了。
1月初绕道好望角的船,延误的是2月到港的货柜,急于春节补货的客户,只能从海运转空运,货量一多价格就上来了。
而且空运的价格,预计将坚挺一段时间。
英国《金融时报》观点称,中国“全托管”电商模式的强劲,挖掘出了欧美买家的“隐藏需求”,小包货量的增长,推动了中国尤其华南的空运价格。


2024,跨境电商 9大预测

(中美中欧空运运价走势图,图源Financial Times)


在一些航线上,电商件可能占货量40%-50%,旺季甚至高达 70%。
运力抢手时,货主愿意支付溢价来保交付。这一新的供需变化,将继续维持运价稳于往年,并重新分配货航公司的航线、产能。
另外,中欧班列运力也会更紧俏,一跃成为香饽饽。
如果说空运价格是市场推动,海运就是胡赛武装推动的。
目前价格上涨主要来自春节补货红海危机,长期来看二者都不可持续。
国内工厂春节通常放一个月假,年前的提货大多已在12月投产,等到元宵节后再复工投产(有多少订单还另说),出货时都3月了。
因此,2月乃至3月的出货冷清期,海运价格可能就下来了。
短期来看,卖家倒是要关注,怎么把春节前后的货备过去,及为节后可能的缺箱做准备。


红海危机将导致运输周期变长、船期紊乱,我们预计,绕道非洲好望角将增加30%的运力浪费。

这可能引发海外零售商恐慌断货、提前采购,甚至赶在节前把节后的货都备过去,向还没放假的工厂追加订单。

这就会导致2021年港口拥堵带来的“牛鞭效应”重现:

大家都恐慌提前备货,越抢运力越贵,采购成本越高,但节后红海形势还不确定,市场实际需要多少货没人知道,货主是否能承受额外的库存压力资金压力?


长期来看,如果巴以冲突结束或缓和后,红海封锁就没必要了,那时就不再师出有名,那是断人财路。隔壁索马里都凉透了。
海运回归平价周期的大趋势不可逆转,胡赛来了也不行。

04. 美国2024:加息“快结束了”,但降息“再等等看”,电商“加速度”复苏
去年的预测文章,我们成功命中了老美“温和衰退”,但没想到一季度后又加了两次息。
今年的判断是:2024年加息结束,开始进入降息,但降得不会太快,高利率保持一两年都有可能。
美联储已半年没加息了,维持去年7月(5.25%~5.50%)的高利率,但近半年美国通胀率仍≥3%,距离目标2%还“任重道远”。
2024,跨境电商 9大预测
美国2023年通胀率
因此,如果2024年利率在5%以上,也别奇怪。
另外美联储降息后,美元会对人民币贬值,不利于卖家结汇,但利于买家消费:
买家会发现,钱存基金或银行里,利息越来越少,保值越来越难,物价降低后,取款买房买车或购物消费更合算。
2024年,一刀两半看美国:
坏消息,悲观派学者认为,2024年美国经济衰退仍可能出现。
好消息,作为世界第一强国,美元仍是“世界货币”,要相信美国抗衰退的能力,相比欧洲、中东、东南亚,美国市场还是稳定且丰茂的出海第一梯队。
去年美国电商增长了7%,规模突破1.1万亿美元,Marketplace预测已到谷底,未来几年将加速到9-10%。

05. 大选之年:全球大选看美国,美国大选看川宝,川宝大选看摇摆州
2024是重要的“全球选举年”,76个国家地区进行议会或领导人选举,覆盖全球41%人口,42%的GDP,Top 10“人口大国”中7国大选。
重头戏有:美国、欧洲议会、日本、墨西哥、印尼、印度、俄罗斯、乌克兰等。
说改天换日,也不为过。
对卖家影响最大的是美国大选,而美国今年最大的变数是:川普有挺大概率再次当选。
12月CNBC的民意调查显示,巴以冲突后,拜登的支持率跌破35%,上任4年来最低,已低于川普。
大家都知道,美国大选驴象的基本盘都是55开,关键就看那几个“摇摆州”的中间选民把票投给谁。
2016年川普靠摇摆州得天下,2020年又因摇摆州失其鹿。
《纽约时报》报道,2024年六个关键“摇摆州”(MI、NV、PA、AZ、GA、WI)中,拜登平均支持率44%,落后于川普的48%
拜登的基本盘之一是白人左翼,但现在白左是反对以色列最凶的,所以拜登现在满脑子想的都是:结束巴以冲突、争取再干一届。
由于其他候选人的支持率大幅落后拜登和川普,所以2024年的美国总统,大概率是这两位“二选一”。
今年俩老爷子加起来82+77=159岁了,白发老人再就业,向天再借100年,都能超过美国历史了。
我们预测,为了争取选民,俩人都会承诺一些经济纾困、刺激消费、保护就业的政策,例如拜登12月免除48亿美元学生贷,利于买家消费。
06. 欧洲2024:通胀缓和,开始降息,经济复苏看美国、看俄乌、看中东
欧洲这两年很难过,金融资本流向了美国,产业资本流向了中国,跟美国的工资通胀不一样,欧洲的通胀来自能源战争
2024年欧洲的经济,主要看三个方面:美国、俄乌、中东
别看隔着个大西洋,美联储会影响欧洲央行的降息节奏,作为发达国家的“带头大哥”,美国的经济的步调带动欧美经济的走向。
欧元和英镑“不设防”的外汇制度,哪利息高钱往哪走,以美联储5.5%的高利率,欧洲的钱放美国银行里都比做生意赚得多。
俄乌战争后,对居民取暖其实影响算小的,欧洲制造业失去廉价能源甚至基本供电,外资不敢投资,工业跑路中国建厂,光伏、新能源汽车和人工智能一个也没赶上。
最后,今年俄罗斯和中东产油国都在减产,维持油价利润。
巴以冲突,红海封锁,如果战争继续外溢,对欧洲来说最难受的,就是油气、粮食等大宗商品涨,降息步调落后美联储,还得美元结算,妥妥又被割一茬。
欧洲的优势在于底子够厚,瘦死的骆驼比马大,通胀也降到了3%以下;
不确定因素是今年的欧洲议会选举,看对中东和俄乌的态度,倾向于修复还是掺乎,这决定欧洲经济后面几年的复苏。

07. 人民币汇率:稳中趋升,升值概率很大,预计全年在“7”以内,甚至重回“6”字头
今年人民币兑美元汇率走强是大概率事件,大家需要关注结汇时机。后半年美联储越降息、人民币越强,全年看就是越到年底美元越贬值


2024,跨境电商 9大预测

源人行


一、美联储降息几乎是板上钉钉,中美利差减小,美元指数走弱,钱在美国不赚钱了。
二、中美经济一个在恢复,一个在放缓,国内外普遍看好中国钱景,海外资本将人民币作为投资避风港,加持人民币,减持美元资产。
三、欧元也是差不多的德行,欧洲通胀比美国更严重,降息积极性也比美联储更大,欧元兑人民币同样要贬值,甚至兑美元也贬值。
四、2024年中国外贸预计略有回暖,出口增速回正,加上美国进入补库存周期,同样利于人民币升值
意外因素:
一是美国大选,谁也不知道两个老头被选票逼急了,拍脑袋憋出个什么雷人大招,围堵中美贸易;
二是出现新的战争,或目前的巴以战争扩大,外资继续选美元避险,则美元继续升值。

08. 亚马逊:以“快周转”对抗“全托管”,萝卜加大棒,倒逼卖家加快库存周转
2024年,亚马逊突然悟了:与其难为自己,不如折腾别人。
老卖家都记得,亚马逊的佣金10多年没变过,配送费更是7年没降了,今年铁树开了花,各种花活调价背后,还是延续前几年的赚钱逻辑:周转为王
用一家独大的FBA交付优势,对抗“全托管”们的价格优势,不再倒逼自己租更多仓、雇更多人,而是倒逼卖家就用现有仓储,周转更多的货,仓储利用率越高,卖家成本越低,FBA越赚钱。
跟“全托管”拼价格,亚马逊再便宜也是贵的,履约的硬成本摆在那。
2023年2、3季度,亚马逊销售额增长5%6%,但全球运费增长了6%9%
《华尔街日报》预测,去年亚马逊在美国交付59亿包裹,首次超过FedEx和UPS,成为美国最大快递公司。


2024,跨境电商 9大预测

源公开数据整理


这59亿包裹背后,是150万名员工要养活,比美国现役部队人数还多。
仓租涨、人工涨、油价涨、通胀涨,这就是亚马逊千方百计「提高仓储利用率」的原因:
“田忌赛马”战术,不卷价格卷速度。
有人愿意为“全场一折”买单,也有人愿意为“当日达”买单。
具体来看,亚马逊的“应敌之策”是:打一棒子、给颗甜枣
下调配送费和非旺季仓储费,新增入库费、低库存费,一顿操作猛如虎,每件成本增加0.15美元
平均下来,亚马逊几乎已将卖家50%的收入留下:15%佣金+20~35%仓配费+15%广告费。
同时,为了回应对手,亚马逊降低了服装类佣金、低客单价配送费率,APP内置短视频Inspire;
把50%投资都花在仓配上,更在去年底上了一个加长版FBA:端到端供应链整体解决方案。
总结其思路:把物流履约从业务单元变成销售服务,把更多的卖家成本转化为平台收入,把goods变为products
但本质上,全托管的核心资产是,质优价廉的供应链;亚马逊的核心资产是,占销量60%的卖家。
也许亚马逊不在意这个,但只专注于各种收费,可能会只见树木不见森林。

09. 全托管:动物凶猛,低价打天下不是终点,跨境零售进入“全渠道为王”的时代
一定程度上,“全托管”代表了中国商业的第三次迭代。
第一代“中国商品出海”:国外批发零售商在中国外包制造。
第二代“中国卖家出海”:国内生产,跨境物流履约,亚马逊销售。
第三代“中国供应链出海”:中国平台整合国内数万家工厂供应链,以“全托管”零售模式,降维打击国外零售商,并冲击着亚马逊的“舒适区”。


2024,跨境电商 9大预测

源marketplace


从B2B大宗出口,到电商平台/独立站,再到如今的“全托管”。
这三者并不是前浪后浪的关系,而有点三国争锋的意思,我更愿意理解为是三种商业模式的探索,是对出海供应链的不同理解和把控。
如今全球经济疲敝,国外消费冷淡,国内产能过剩,电商平台相对会更倾向于讨好买家,激烈抢夺彼此的用户。
所以对出海人来说,单平台压力会更大,渠道已是百家争鸣,出海必须百花齐放,未来的跨境零售,当是全渠道为王。

2024,跨境电商 9大预测
恐惧来自前途未知,希望来自大致确定。
经济危机这种事,不是人力能改变的,大环境好不好,生意都要做、日子都要过,我们只能自己给自己找点确定,在隧道里预见一丝光明,大致方向对了就行。
做预测,是个极容易被打脸的事,尤其是我们跨境电商这个常年72变的行业,但我们又不想写些模棱两可的宏大叙事,正确但没意义。那就唯有广罗资料、客观分析、小心提炼,像追姑娘一样胆大心细脸皮厚。
未必尽如人意,但求无愧读者,若能荣幸对行业同仁有一点点的探讨价值,这就够了。


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