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必争宝地,2224.3亿元的东南亚大市场,近期迎来了哪些新趋势 新机遇?

3645
2024-06-27 15:59
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近来国内美妆保养市场增速放缓,随着国内市场用户存量时代的到来,市场也逐渐饱和。面对这一趋势,品牌和商家开始将目光转向海外,以寻求新的增长点和发展机遇。

而随着全球经济一体化的不断深入,东南亚地区以其独特的地缘优势和经济活力,正在成为全球贸易的新热点。

据Statista预测,2024年东南亚美容及个人护理市场的收入将达到 342.2 亿美元(约合人民币2224.3亿元),年增长率为 3.30%。

本篇分析以Shopee平台数据为例,为大家分享东南亚地区美妆保养市场特点及趋势

数据来源:知虾数据。


整体市场大盘

美妆保养市场前景更为广阔


Shopee在2024年第一季度的销售额排行榜上,家居生活、美妆保养和文具类目位列前三。

必争宝地,2224.3亿元的东南亚大市场,近期迎来了哪些新趋势 新机遇?

数据来源:知虾数据

具体来看,家居生活类目以10.35亿件的销量位居榜首,美妆保养类目以4.82亿件的销量紧随其后,而文具类目则以4.3亿件的销量排在第三位。

从平均单价的角度来看,美妆保养类目则以22.71元的平均单价排在第一家居生活类目及文具类目分别为10.66元及3.13元。

说明消费者更愿意为个人护理花钱,不必像其他类目那样“薄利多销”,也显示出美妆保养类目在东南亚市场前景更为广阔


美妆保养品类发展

品类主导市场及新兴机会趋势


▍品类销售规模

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数据来源:知虾数据

二级类目中,销售情况最好的分别是:护肤品化妆品美容工具

这三个二级类目市场的销量加起来占总销量的58.51%,说明它们是美妆保养市场中的主要驱动力,同时也反映着消费者对这些产品的高度需求和偏好。

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数据来源:知虾数据

从客单价情况来看,客单价最高的分别是美妆保养套装、护肤品及男士保养;分别为62.02元、30.94元及27.1元。

值得留意的是,尽管男士保养类目整体销量略低,但其客单价却相对较高,且类目商品数以及店铺数均较少。

属于竞争程度低且偏蓝海的新兴市场品牌有机会通过精准定位和高品质产品获得较高的利润。


品牌化程度

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数据来源:知虾数据

从品牌数量占比来看,彩妆、美容工具、美发护理的品牌数量相对较多,分别为 10.9%、7.53%、8.72%。

值得一提的是,美容工具虽然品牌数量不少,但其品牌商品数占比和品牌销售额占比相对较低,意味着这个领域的品牌集中度不高,市场较为分散。

美妆保养套装在品牌商品销量占比和品牌销售额占比方面表现出色,分别为 46.58%和 72.82%,反映出该类目品牌产品的市场竞争力更强,消费者对套装的品牌化需求更高


5月东南亚美妆保养

多样化的增长趋势及消费者偏好


必争宝地,2224.3亿元的东南亚大市场,近期迎来了哪些新趋势 新机遇?

数据来源:知虾数据


马来西亚

5月,Shopee马来西亚站(美妆保养)销售额为2.46亿元(单位:人民币,下同),环比4月增长了18.18%。当月排名前五的二级类目中,护肤品类位居第一,销售额7653.18万元,环比4月增长13.17%。
其后依次是化妆品、美容工具、沐浴与身体保养,与上月类目排名无太大变化。
当月美妆个护品牌TOP10分别是:SKINTIFIC、O.TWO.O、Pinkflash、SADOER、DAZZLE ME、COSRX、BIOAQUA、Oem、yaya empire x mia azahar perfume、PRORECK。
其中,PRORECK是新上榜的品牌,当月销售总额2.29万元,环比增长87.7%
具体到产品来看,5月Shopee马来西亚站销售额TOP5的商品中,SKINTIFIC的四件套护肤品登顶榜单,总销售额64.94万元。而排名第五的DAZZLE ME定妆喷雾5月累计销量最高,达1.58万,共计销售额34.5万元。

印度尼西亚
5月,Shopee印度尼西亚站(美妆保养)销售额为11.95亿元,环比4月增长了30%。
当月排名前五的二级类目中,护肤品类仍然位居第一,销售额4.27亿元,环比4月增长31%。值得一提的是排名第三的美容工具类目,是5月增长速度最快的二级类目。5月销售额7913.56万元,环比4月增长42%,销量也环比增长了54%,达到了1077.77万元。
当月美妆保养品牌TOP10分别是:Skintific 、Wardah 、Tidak Ada Merek 、The Originote 、Somethinc 、Facetology 、Scarlett 、Ms Glow 、Garnier 、Hanasi。
具体到产品来看,5月Shopee马来西亚站销售额TOP5的商品中,ELFORMULA去角质保湿套装登顶榜单,总销售额229.45万元
且该品牌官方店铺有多款相关商品表现出色,TOP5商品中,ELFORMULA官方店铺上榜了3个链接,商品分别为:去角质保湿套装、二合一去角质液、去角质液(两瓶装)。

泰国
5月,Shopee泰国站(美妆保养)销售额为5.78亿元,环比4月增长了38%。是Shopee的所有东南亚站点中,美妆保养类目增长速度最快的一个地区。
当月美妆保养品牌TOP10分别是:Cerave、Dr.Pong、SKINTIFIC、Mizumi、Vaseline、Eucerin、Plantnery、Maybelline、Nivea、Srichand。
以上品牌大部分都是主打护肤品,可见泰国的护肤品类目的市场品牌集合度更高
具体到产品来看,5月Shopee泰国站销售额TOP5的商品中,Garnier高倍数防晒霜登顶榜单,总销售额551.44万元,体现了泰国消费者对高倍数防晒的高需求。
排名前五的商品中,化妆品仅占一席,其余均为护肤品。

▍菲律宾
5月,Shopee菲律宾站(美妆保养)销售额为3.14亿元,环比4月增长了23%。
与上面各站点不同的是,沐浴与身体保养在菲律宾站点美妆保养的二级类目排到了榜二。5月销量高达333.03w,仅次于化妆品类目,环比销量提升了31%
当月美妆保养品牌TOP10分别是:SACE LADY、O.TWO.O、Focallure、COSRX、Luxe Organix、Gmeelan、Bremod、Maybelline、SKINTIFIC、Dove。
其中,O.TWO.O品牌的销量和销售额都断层领先于其他品牌,5月销量高达37.61万,销售额高达918.71万元。
具体到产品来看,5月Shopee菲律宾站销售额TOP5的商品中,O.TWO.O口红也一如其品牌在品牌榜的表现,总销售额高达144.6万元,名列前茅
排名第三和第四的商品分别为SACE LADY和O.TWO.O的气垫,它们的共同特点都是控油持久无暇妆容

▍新加坡
5月,Shopee新加坡站(美妆保养)销售额为1.38亿元,环比4月增长了25%。
其中头发护理在该站点美妆保养的销量为18.36万,环比4月增长了29%,表明消费者对头发护理产品的需求在增加。
头发护理产品单价较高,单品均价在 102 元,反映出新加坡消费者在头发护理方面愿意投入较高的费用。
当月美妆保养品牌TOP10分别是:Medicube、Torriden、Cosrx、Skin1004、Some By Mi、Wosado、Skintific、innisfree、VT Cosmestics、La roche-posay。
新加坡站点的品牌商品均价都较高,其中100-150元的商品定价最为常见。
在 5 月 Shopee 新加坡站销售额 TOP5 的商品里,其中有两款属于美容工具类,而其他东南亚站点商品榜 TOP5 基本都是护肤品和化妆品,这形成了明显的差异。
排名第三的是中国品牌WOSADO磁吸假睫毛,产品销量3846,销售额高达42.34万元。
排名第五的是同样来自中国的品牌商品,Laifen吹风机,产品销量438,销售额高达38.29万元。

▍越南
5月,Shopee越南站(美妆保养)销售额为7.26亿元,环比4月降低了14%,但其市场潜力依然巨大,市场规模仅次于印尼
当月美妆保养品牌TOP10分别是:L'Oréal Paris、Vaseline、La roche-posay、Carslan、Simple、Vijully Cosmetic、Rom&nd、Olay、Garnier、The Ordinary。
其中,本月品牌更替率高达60%,Vaseline、Carslan、Simple、Rom&nd、Garnier、The Ordinary都是本月新上榜的品牌。这一高更替率反映出市场竞争激烈消费者需求快速变化,品牌和卖家需要持续关注市场趋势和消费者偏好。
VD.store的电吹风以291.94万元的销售额位居榜首,紧随其后的是来自中国的卷发棒,销售额为277.73万元。多功能卷发吹风机也表现不俗,以271.31万元的销售额位列第四
Top5商品榜中,有3席都是头发护理相关的商品,可见该类目市场在越南这一站点的分量。

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必争宝地,2224.3亿元的东南亚大市场,近期迎来了哪些新趋势 新机遇?
知虾数据
2024-06-27 15:59
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近来国内美妆保养市场增速放缓,随着国内市场用户存量时代的到来,市场也逐渐饱和。面对这一趋势,品牌和商家开始将目光转向海外,以寻求新的增长点和发展机遇。

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二级类目中,销售情况最好的分别是:护肤品化妆品美容工具

这三个二级类目市场的销量加起来占总销量的58.51%,说明它们是美妆保养市场中的主要驱动力,同时也反映着消费者对这些产品的高度需求和偏好。

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数据来源:知虾数据

从客单价情况来看,客单价最高的分别是美妆保养套装、护肤品及男士保养;分别为62.02元、30.94元及27.1元。

值得留意的是,尽管男士保养类目整体销量略低,但其客单价却相对较高,且类目商品数以及店铺数均较少。

属于竞争程度低且偏蓝海的新兴市场品牌有机会通过精准定位和高品质产品获得较高的利润。


品牌化程度

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从品牌数量占比来看,彩妆、美容工具、美发护理的品牌数量相对较多,分别为 10.9%、7.53%、8.72%。

值得一提的是,美容工具虽然品牌数量不少,但其品牌商品数占比和品牌销售额占比相对较低,意味着这个领域的品牌集中度不高,市场较为分散。

美妆保养套装在品牌商品销量占比和品牌销售额占比方面表现出色,分别为 46.58%和 72.82%,反映出该类目品牌产品的市场竞争力更强,消费者对套装的品牌化需求更高


5月东南亚美妆保养

多样化的增长趋势及消费者偏好


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马来西亚

5月,Shopee马来西亚站(美妆保养)销售额为2.46亿元(单位:人民币,下同),环比4月增长了18.18%。当月排名前五的二级类目中,护肤品类位居第一,销售额7653.18万元,环比4月增长13.17%。
其后依次是化妆品、美容工具、沐浴与身体保养,与上月类目排名无太大变化。
当月美妆个护品牌TOP10分别是:SKINTIFIC、O.TWO.O、Pinkflash、SADOER、DAZZLE ME、COSRX、BIOAQUA、Oem、yaya empire x mia azahar perfume、PRORECK。
其中,PRORECK是新上榜的品牌,当月销售总额2.29万元,环比增长87.7%
具体到产品来看,5月Shopee马来西亚站销售额TOP5的商品中,SKINTIFIC的四件套护肤品登顶榜单,总销售额64.94万元。而排名第五的DAZZLE ME定妆喷雾5月累计销量最高,达1.58万,共计销售额34.5万元。

印度尼西亚
5月,Shopee印度尼西亚站(美妆保养)销售额为11.95亿元,环比4月增长了30%。
当月排名前五的二级类目中,护肤品类仍然位居第一,销售额4.27亿元,环比4月增长31%。值得一提的是排名第三的美容工具类目,是5月增长速度最快的二级类目。5月销售额7913.56万元,环比4月增长42%,销量也环比增长了54%,达到了1077.77万元。
当月美妆保养品牌TOP10分别是:Skintific 、Wardah 、Tidak Ada Merek 、The Originote 、Somethinc 、Facetology 、Scarlett 、Ms Glow 、Garnier 、Hanasi。
具体到产品来看,5月Shopee马来西亚站销售额TOP5的商品中,ELFORMULA去角质保湿套装登顶榜单,总销售额229.45万元
且该品牌官方店铺有多款相关商品表现出色,TOP5商品中,ELFORMULA官方店铺上榜了3个链接,商品分别为:去角质保湿套装、二合一去角质液、去角质液(两瓶装)。

泰国
5月,Shopee泰国站(美妆保养)销售额为5.78亿元,环比4月增长了38%。是Shopee的所有东南亚站点中,美妆保养类目增长速度最快的一个地区。
当月美妆保养品牌TOP10分别是:Cerave、Dr.Pong、SKINTIFIC、Mizumi、Vaseline、Eucerin、Plantnery、Maybelline、Nivea、Srichand。
以上品牌大部分都是主打护肤品,可见泰国的护肤品类目的市场品牌集合度更高
具体到产品来看,5月Shopee泰国站销售额TOP5的商品中,Garnier高倍数防晒霜登顶榜单,总销售额551.44万元,体现了泰国消费者对高倍数防晒的高需求。
排名前五的商品中,化妆品仅占一席,其余均为护肤品。

▍菲律宾
5月,Shopee菲律宾站(美妆保养)销售额为3.14亿元,环比4月增长了23%。
与上面各站点不同的是,沐浴与身体保养在菲律宾站点美妆保养的二级类目排到了榜二。5月销量高达333.03w,仅次于化妆品类目,环比销量提升了31%
当月美妆保养品牌TOP10分别是:SACE LADY、O.TWO.O、Focallure、COSRX、Luxe Organix、Gmeelan、Bremod、Maybelline、SKINTIFIC、Dove。
其中,O.TWO.O品牌的销量和销售额都断层领先于其他品牌,5月销量高达37.61万,销售额高达918.71万元。
具体到产品来看,5月Shopee菲律宾站销售额TOP5的商品中,O.TWO.O口红也一如其品牌在品牌榜的表现,总销售额高达144.6万元,名列前茅
排名第三和第四的商品分别为SACE LADY和O.TWO.O的气垫,它们的共同特点都是控油持久无暇妆容

▍新加坡
5月,Shopee新加坡站(美妆保养)销售额为1.38亿元,环比4月增长了25%。
其中头发护理在该站点美妆保养的销量为18.36万,环比4月增长了29%,表明消费者对头发护理产品的需求在增加。
头发护理产品单价较高,单品均价在 102 元,反映出新加坡消费者在头发护理方面愿意投入较高的费用。
当月美妆保养品牌TOP10分别是:Medicube、Torriden、Cosrx、Skin1004、Some By Mi、Wosado、Skintific、innisfree、VT Cosmestics、La roche-posay。
新加坡站点的品牌商品均价都较高,其中100-150元的商品定价最为常见。
在 5 月 Shopee 新加坡站销售额 TOP5 的商品里,其中有两款属于美容工具类,而其他东南亚站点商品榜 TOP5 基本都是护肤品和化妆品,这形成了明显的差异。
排名第三的是中国品牌WOSADO磁吸假睫毛,产品销量3846,销售额高达42.34万元。
排名第五的是同样来自中国的品牌商品,Laifen吹风机,产品销量438,销售额高达38.29万元。

▍越南
5月,Shopee越南站(美妆保养)销售额为7.26亿元,环比4月降低了14%,但其市场潜力依然巨大,市场规模仅次于印尼
当月美妆保养品牌TOP10分别是:L'Oréal Paris、Vaseline、La roche-posay、Carslan、Simple、Vijully Cosmetic、Rom&nd、Olay、Garnier、The Ordinary。
其中,本月品牌更替率高达60%,Vaseline、Carslan、Simple、Rom&nd、Garnier、The Ordinary都是本月新上榜的品牌。这一高更替率反映出市场竞争激烈消费者需求快速变化,品牌和卖家需要持续关注市场趋势和消费者偏好。
VD.store的电吹风以291.94万元的销售额位居榜首,紧随其后的是来自中国的卷发棒,销售额为277.73万元。多功能卷发吹风机也表现不俗,以271.31万元的销售额位列第四
Top5商品榜中,有3席都是头发护理相关的商品,可见该类目市场在越南这一站点的分量。

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