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年度展望:2024中日电商会越来越好吗?

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2024-01-03 11:22
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关注中日电商、推动行业发展



今天是2024年1月3日,请记住,我们已经迈入2024年了。于中国人而言,似乎春节过后才是新年,但这飞逝的时间,仍然让人无限感慨。

不管好的坏的,2023都已经过去了,不会再回来。我们在上周,算是对2023年中日跨境电商领域的一个回顾。

前向きに。我们又该以怎样的心情面对2024?或许很多人早就做好了2024年的经营策略,或许很多人对2023年也都做好了总结和复盘,这个世界,充满了变数,任何趋势展望,终归是难以站在未来视角一一命中的。商业运营的底层逻辑,大概率不会变,今天我们就来聊聊趋势带来的行业基调。

2024年,总体市场情况来看,B站某up主的一个视频截图——会好转,但不会反转,这句话我们深以为然,或许2024年可能在汇率上会好一点,竞争会缓和一点,利润率会高一点,但我们并不认为在2024年,卖家合规风险可以消失,品类竞争会不打价格战,人员不会流失。几乎围绕在对日电商卖家身上的所有不利因素,会一直在,甚至愈演愈烈。


市场趋势及规模变化


很多贸易公司、工厂或卖家刚入行做日本电商的时候,都关心一个问题:日本B2C市场的销售规模到底有多大?


如下图所示,这是日本经济产业省的报告,是最权威的了。这个全年的数据统计里包含了货物销售类、服务类电商、数据类电商三个模块。如果单独看蓝色的货物销售类,日本整体B2C的电商市场规模就是在15万亿日元,折合人民币在7500亿元左右。



如果看B2C零售电商的市场增长率的话,可以看下图,2022年对比2021年来说,增长率在5.37%左右。根据我们对2023年的数据预估,大概全年增长率也在6%~7%之间,这就比较吻合现在的市场体量预估了——也就是说日本零售电商的市场规模在7500亿元左右。

但是,从电商普及率来说,日本的比率还是比较低的,2022年的数据是9.13%,预估在2023年大概能达到10%左右。这对比中国和美国市场的普及率来说都是偏低的,一方面说明日本市场的市场发展速度低于大部分人的想象,传统商业习惯的力量还是非常强大;另一方面也说明日本电商市场的增长空间还是比较大的,很有潜力!



如果按照7500亿的GMV市场规模来分解,日本乐天、日本亚马逊毫无疑问就是日本B2C平台的两大巨头了。根据我们从各种财报数据来推算:


・日本乐天市场GMV在2700亿元

・日本亚马逊GMV也在2700亿元左右

・日本雅虎的GMV大约在800亿元


其他的几个日本电商平台,大约都在百亿人民币之间的销售额体量,以上三大巨头大约占了日本B2C零售电商平台的80%份额。


2024年,日本的零售电商如果要增长,说到底还是要看亚马逊和乐天这两大巨头的用户数、网站流量、促销体系、商品结构、商家数等多项指标是否会持续增长。


但以我们的观察来看:目前JCT和ACP的政策确定实施,日本国内消费也受通胀的影响,消费欲望并不会特别高涨,几大因素决定了这几个平台的GMV数据不会出现特别大的涨幅。以日本公司一贯的稳健作风,可能内部指标的设定范围就是增长8%左右,也就是摸高到3000亿元。


当然,这些数据都是推断,我们也并未从任何官方渠道得到准确信息。日本就是一个慢慢做、磨出利润、跟时间交朋友的市场。任何想在这个市场把别人一棍子干翻的策略,都是极其错误和愚蠢的。


结论:我们认为日本电商市场在2024年应该还有8%左右的市场增长率。但因为Temu、Shein、Tiktok和其他小众平台的崛起,日本乐天和亚马逊的增长率可能并不会特别明显。购物人群在逐步分散细化,部分品类还有较大的增长空间。建议卖家要做好多渠道的布局。


合规和汇率所带来的利润影响


2023年堪称合规元年。


在这一年,合格发票制度所带来的JCT税号正式落地实施,同一时间,日本海关还出台落地了ACP(海关事务代理人)制度,两扇合规大门,缓缓关闭,对于跨境电商卖家的影响,可以说非常深远。


虽然现在注册JCT税号的中国卖家并不是很多,但我们认为,这是迟早的事情,几乎所有中国卖家都无法避免。至于ACP,那就更不用说了,什么包税包清关的物流渠道,大多数是提着脑袋干活,谁也不知道什么时候暴雷。


如果正儿八经的按照JCT税号+年度税务申报+ACP逆算申报来操作的话,我们之前就测算过一个比例,对于最终利润的影响就是在3%左右。说多不多,说少不少,这就是合规化所带来的最直接影响。你愿意接受,那就合规操作。如果一定要省这个钱,就评估一下自己是否可以承受所带来的风险能力。


另外一个影响利润的主要因素是汇率。


2023年的日元汇率,已经无法言说了,实在是疲软的一塌糊涂,但是好在年末这段时间,回暖了一些。2024年,如果没有特别大的黑天鹅事件(比如局部战争、比如重大经济事件等),日元兑人民币的汇率应该会保持在4.9~5.2之间徘徊。


判断这个区间的主要原因是:

1、日本通货膨胀率可能需要控制一下,日本国民加薪的政策已经提上日程,但是否在2024年全部落地实施,可能没那么快。最佳手段可能是加息,但是日本国民的实际消费欲望没有那么高涨,但是日本央行时不时出来放一个风声,是大概率事件。

2、日本大手会社今年的盈利数据实在是太好了,如果日元继续贬值,不利于向全球进行投资,所以在上半年需要适当升值,在2024下半年资金回流的时候再贬值,幅度也要控制得当,不然没法向董事会交代。或许这是日本财团经济之间不可言说的规则和秘密吧。

3、中日之间的汇率,并不是日本单方面的事情,中国在2023年的外贸出口数据很不好看,我们预计可能有只无形的手要出来动动了,适当的让人民币贬值一下,刺激一下出口,增加一点利润。




品类深挖、模式转变、团队升级


前面讲的两个部分都是行业大方向的,接下来讲讲卖家自己在2024年需要注意什么,从我们的观察来说,品类深挖、经营模式转变、组织架构优化,是2024年需要重点把握的。简单来说,就是要高筑墙、广积粮、缓称王。练好自己的内功,等待下一波更好的机会。

首先是经营模式要转变。我们之前做过一个跨境卖家的经营模式演变图,在此处可以继续延用,基本没有改变。

前段时间一个对日电商的卖家跟我聊天,说之前做的是精铺模式,但是在2023年实在太惨了,人员不稳定,利润也基本没有。稍微探索出一个产品,就被其他更有实力的卖家直接干翻。所以他特意去学习爆款打法,准备在2024年All in精品模式,从类目入手,打造一个系列,然后逐步铺开。

深以为然。事实上,现在日本电商市场的竞争,已经相当激烈,要么就是把铺货模式干到极致——别人一天只能铺20个产品,你一天直接铺500个,一年下来就能铺上10万个SKU,谁与争锋?要么就是把某个产品研究透,或者运营方法特别独到,也不是不可以。但只是招了几个懂日语的菜鸟,吭哧吭哧就开始铺货,大概率是新时代的雷锋了。

其次,品类一定要深挖。还是我们之前的一个判断:跨境电商的竞争,走到最后都是资金和供应链深度的实力PK。

还是我们之前走访过的一个日本电商中型卖家来举例,他们是做户外用品的,一年大概做到了三四千万元体量,公司就两个日语运营,老板也不懂日语,这是一个竞争非常激烈的类目。但是这个卖家跟我说,他们在产品开发上,做到了笑傲群雄,跟工厂绑定的非常深,几乎每一个零件和原材料的成本都很清楚,且把行业顶级工厂都摸了个遍,在这样的情况下,还自己搞了产品专利,自然而然就不怕任何竞争对手。

小类目,深挖下去,再逐步延,就单单一个日本市场,也能产生几百万元的净利,这是行业事实。如果你没做到,那是供应链深度还不够,或者面前的诱惑太多,没有沉下心来。如下图所示,你真的没有任何启发吗?但是,你我都知道哪个品类有搞头,为什么没有去行动呢,这就要每个人掂量一下自己的实力和精力投入了。

最后,就是团队的优化和升级。

我们这个行业,最大的瓶颈永远是人才的稀缺。懂日语是基础,还要懂日本,更要懂电商,懂管理,要学数据分析,要看大盘盯细节,要对外沟通还要内部协同,坦白说,具备这样能力模型的人,为什么自己不做老板?

一只巴掌,五根手指,也是高低不同的。团队肯定也是分工不同而已。我们永远不要追求百分百契合的人才,但始终要“骑驴找马”,在不同的阶段用不同的人,甚至要把公司发展的核心资源放在产品或品牌上,团队只是推动发展的助力剂。

2024年,团队的薪资体系可能要优化,团队的考核标准可能要调整,要做好梯队建设,既要鼓励优秀的人拿更多的钱,也要招聘更多的新人来做后备。要打造企业文化,甚至可以考虑阿米巴模式的团队经营架构。

总之,团队不优化升级,就没有更多的精力去做更重要的事情。跨境电商的发展要靠团队,但走到最后陪伴你的肯定还是可控核心资源。


结尾:或许会越来越好,但是否与你有关?


洋洋洒洒之间,又写了近4000字。

最后再说一遍我们的结论吧。我们认为:日本电商市场在2024年仍然会保持8%左右的增长率,汇率应该会保持一定的稳定性,合规带来的风险仍然比较巨大,卖家需要在品类和模式上做好深度,同时关注自己团队的优化升级。同时,要关注新的平台机会和渠道。

阿里巴巴有句名言:相信“相信的力量”。同样的,如果你坚信日本市场值得开拓,什么JCT税号,什么ACP,那都是小菜一碟。如果你本来就在脚踩两只船,那么大概率会在接下来的两年内直接翻掉。这个市场,会奖励那些认真和诚实的人,时间也肯定会惩罚那些不踏实做事的投机分子。

或许,我们所有的机会,都隐藏在这些风险里。

2024,你准备好了吗?

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如果按照7500亿的GMV市场规模来分解,日本乐天、日本亚马逊毫无疑问就是日本B2C平台的两大巨头了。根据我们从各种财报数据来推算:


・日本乐天市场GMV在2700亿元

・日本亚马逊GMV也在2700亿元左右

・日本雅虎的GMV大约在800亿元


其他的几个日本电商平台,大约都在百亿人民币之间的销售额体量,以上三大巨头大约占了日本B2C零售电商平台的80%份额。


2024年,日本的零售电商如果要增长,说到底还是要看亚马逊和乐天这两大巨头的用户数、网站流量、促销体系、商品结构、商家数等多项指标是否会持续增长。


但以我们的观察来看:目前JCT和ACP的政策确定实施,日本国内消费也受通胀的影响,消费欲望并不会特别高涨,几大因素决定了这几个平台的GMV数据不会出现特别大的涨幅。以日本公司一贯的稳健作风,可能内部指标的设定范围就是增长8%左右,也就是摸高到3000亿元。


当然,这些数据都是推断,我们也并未从任何官方渠道得到准确信息。日本就是一个慢慢做、磨出利润、跟时间交朋友的市场。任何想在这个市场把别人一棍子干翻的策略,都是极其错误和愚蠢的。


结论:我们认为日本电商市场在2024年应该还有8%左右的市场增长率。但因为Temu、Shein、Tiktok和其他小众平台的崛起,日本乐天和亚马逊的增长率可能并不会特别明显。购物人群在逐步分散细化,部分品类还有较大的增长空间。建议卖家要做好多渠道的布局。


合规和汇率所带来的利润影响


2023年堪称合规元年。


在这一年,合格发票制度所带来的JCT税号正式落地实施,同一时间,日本海关还出台落地了ACP(海关事务代理人)制度,两扇合规大门,缓缓关闭,对于跨境电商卖家的影响,可以说非常深远。


虽然现在注册JCT税号的中国卖家并不是很多,但我们认为,这是迟早的事情,几乎所有中国卖家都无法避免。至于ACP,那就更不用说了,什么包税包清关的物流渠道,大多数是提着脑袋干活,谁也不知道什么时候暴雷。


如果正儿八经的按照JCT税号+年度税务申报+ACP逆算申报来操作的话,我们之前就测算过一个比例,对于最终利润的影响就是在3%左右。说多不多,说少不少,这就是合规化所带来的最直接影响。你愿意接受,那就合规操作。如果一定要省这个钱,就评估一下自己是否可以承受所带来的风险能力。


另外一个影响利润的主要因素是汇率。


2023年的日元汇率,已经无法言说了,实在是疲软的一塌糊涂,但是好在年末这段时间,回暖了一些。2024年,如果没有特别大的黑天鹅事件(比如局部战争、比如重大经济事件等),日元兑人民币的汇率应该会保持在4.9~5.2之间徘徊。


判断这个区间的主要原因是:

1、日本通货膨胀率可能需要控制一下,日本国民加薪的政策已经提上日程,但是否在2024年全部落地实施,可能没那么快。最佳手段可能是加息,但是日本国民的实际消费欲望没有那么高涨,但是日本央行时不时出来放一个风声,是大概率事件。

2、日本大手会社今年的盈利数据实在是太好了,如果日元继续贬值,不利于向全球进行投资,所以在上半年需要适当升值,在2024下半年资金回流的时候再贬值,幅度也要控制得当,不然没法向董事会交代。或许这是日本财团经济之间不可言说的规则和秘密吧。

3、中日之间的汇率,并不是日本单方面的事情,中国在2023年的外贸出口数据很不好看,我们预计可能有只无形的手要出来动动了,适当的让人民币贬值一下,刺激一下出口,增加一点利润。




品类深挖、模式转变、团队升级


前面讲的两个部分都是行业大方向的,接下来讲讲卖家自己在2024年需要注意什么,从我们的观察来说,品类深挖、经营模式转变、组织架构优化,是2024年需要重点把握的。简单来说,就是要高筑墙、广积粮、缓称王。练好自己的内功,等待下一波更好的机会。

首先是经营模式要转变。我们之前做过一个跨境卖家的经营模式演变图,在此处可以继续延用,基本没有改变。

前段时间一个对日电商的卖家跟我聊天,说之前做的是精铺模式,但是在2023年实在太惨了,人员不稳定,利润也基本没有。稍微探索出一个产品,就被其他更有实力的卖家直接干翻。所以他特意去学习爆款打法,准备在2024年All in精品模式,从类目入手,打造一个系列,然后逐步铺开。

深以为然。事实上,现在日本电商市场的竞争,已经相当激烈,要么就是把铺货模式干到极致——别人一天只能铺20个产品,你一天直接铺500个,一年下来就能铺上10万个SKU,谁与争锋?要么就是把某个产品研究透,或者运营方法特别独到,也不是不可以。但只是招了几个懂日语的菜鸟,吭哧吭哧就开始铺货,大概率是新时代的雷锋了。

其次,品类一定要深挖。还是我们之前的一个判断:跨境电商的竞争,走到最后都是资金和供应链深度的实力PK。

还是我们之前走访过的一个日本电商中型卖家来举例,他们是做户外用品的,一年大概做到了三四千万元体量,公司就两个日语运营,老板也不懂日语,这是一个竞争非常激烈的类目。但是这个卖家跟我说,他们在产品开发上,做到了笑傲群雄,跟工厂绑定的非常深,几乎每一个零件和原材料的成本都很清楚,且把行业顶级工厂都摸了个遍,在这样的情况下,还自己搞了产品专利,自然而然就不怕任何竞争对手。

小类目,深挖下去,再逐步延,就单单一个日本市场,也能产生几百万元的净利,这是行业事实。如果你没做到,那是供应链深度还不够,或者面前的诱惑太多,没有沉下心来。如下图所示,你真的没有任何启发吗?但是,你我都知道哪个品类有搞头,为什么没有去行动呢,这就要每个人掂量一下自己的实力和精力投入了。

最后,就是团队的优化和升级。

我们这个行业,最大的瓶颈永远是人才的稀缺。懂日语是基础,还要懂日本,更要懂电商,懂管理,要学数据分析,要看大盘盯细节,要对外沟通还要内部协同,坦白说,具备这样能力模型的人,为什么自己不做老板?

一只巴掌,五根手指,也是高低不同的。团队肯定也是分工不同而已。我们永远不要追求百分百契合的人才,但始终要“骑驴找马”,在不同的阶段用不同的人,甚至要把公司发展的核心资源放在产品或品牌上,团队只是推动发展的助力剂。

2024年,团队的薪资体系可能要优化,团队的考核标准可能要调整,要做好梯队建设,既要鼓励优秀的人拿更多的钱,也要招聘更多的新人来做后备。要打造企业文化,甚至可以考虑阿米巴模式的团队经营架构。

总之,团队不优化升级,就没有更多的精力去做更重要的事情。跨境电商的发展要靠团队,但走到最后陪伴你的肯定还是可控核心资源。


结尾:或许会越来越好,但是否与你有关?


洋洋洒洒之间,又写了近4000字。

最后再说一遍我们的结论吧。我们认为:日本电商市场在2024年仍然会保持8%左右的增长率,汇率应该会保持一定的稳定性,合规带来的风险仍然比较巨大,卖家需要在品类和模式上做好深度,同时关注自己团队的优化升级。同时,要关注新的平台机会和渠道。

阿里巴巴有句名言:相信“相信的力量”。同样的,如果你坚信日本市场值得开拓,什么JCT税号,什么ACP,那都是小菜一碟。如果你本来就在脚踩两只船,那么大概率会在接下来的两年内直接翻掉。这个市场,会奖励那些认真和诚实的人,时间也肯定会惩罚那些不踏实做事的投机分子。

或许,我们所有的机会,都隐藏在这些风险里。

2024,你准备好了吗?

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